IT-Begleitung für Treuhand und Wirtschaftsprüfung
Treuhand- und Prüfungsmandate hängen an verlässlichen Datenflüssen, klaren Zugriffen und prüfbaren Systemen. Digitale Buchhaltung, Dossiers und Reportingprozesse müssen fachliche Sorgfalt technisch unterstützen.
Die Beurteilung von Mandat, Rechnungslegung und Prüfung bleibt bei den Fachverantwortlichen. le dot unterstützt mit Architektur, Integration, Security und kontrollierter Umsetzung.
Schwerpunkte
Systemwahl und Integration
Buchhaltungs-, Dossier- und Reportingsysteme werden herstellerneutral bewertet und über stabile Schnittstellen verbunden, damit Datenflüsse nachvollziehbar bleiben.
Abläufe und Delivery prüfen
Interne Abläufe und IT-Dienstleister werden geprüft, damit Mandatsprozesse, Reaktionszeiten und Kosten stimmen.
Sichere Mandantenportale
Dokumentenaustausch, Rollen, Zugriff und Protokollierung werden so abgesichert und belegt, dass Mandatsdaten technisch und nachweisbar geschützt sind.
Digitalisierungs-Partner für Mandanten
Kanzlei-IT und Mandanten-Digitalisierung werden architektonisch geplant und kontrolliert eingeführt, ohne die fachliche Eigenständigkeit der Kanzlei zu berühren.
Bekannte Fragestellungen
Mandanten-Onboarding ohne Medienbruch
Belege, Vollmachten, Fristen und Rückfragen werden als kontrollierter Datenfluss abgebildet, statt per Mail und Excel zu zirkulieren.
Echtzeit-Reporting
Buchhaltungs- und Controllingdaten werden für Dashboards angebunden, ohne manuelle Exporte als Dauerlösung zu verankern.
Datenschutz-Audit
Infrastruktur und Datenflüsse werden auf nDSG, Zugriffsschutz, Aufbewahrung und besonders schützenswerte Personendaten geprüft.
Referenzarchitektur für Mandanten-Setups
Buchhaltung, Lohn, Dossierablage und Reporting werden als wiederholbares Zielbild geordnet, bevor pro Mandat neue Sonderlösungen entstehen.
Weiterführende Informationen
- Security-Strategie, strukturierte Absicherung sensibler Mandatsdaten.
- Zero Trust, implizites Vertrauen als Designprinzip abbauen.
- Single Sign-on, eine zentrale Identität statt vieler Portalkonten.
- ISO 27001, der internationale Standard für Informationssicherheit.
- Backup und Restore, die nachweislich getestete Wiederherstellung.
- Privacy by Design, Mandatsdaten technisch schützen.
- bexio, der Schweizer Standard für Buchhaltung und Treuhand.
- Sage, Rechnungswesen-Software mit Schweizer Einsatzfeldern.